Um grande desafio para os profissionais de planejamento financeiro é entender o comportamento do seu cliente, e os detalhes relevantes para as suas análises e recomendações. Por isso é importante para a prática do planejador financeiro a criação de experiência, autoridade e gestão do seu negócio.

Você vai aprender o que o mercado espera

Aprenda o passo a passo do planejamento e do seu negócio explorando os modelos, métodos e análises para conseguir colocar em ação esta nova carreira. Além disso, compreenda quais as melhores formas de comunicação, como prospectar clientes, quais os melhores modelos de negócios, como definir o público alvo e como fazer a precificação dos seus serviços.

Professora: Daniela Aissum

Experiência de 22 anos em Instituições Financeiras (Itaú Unibanco e Banco Bradesco). Atua como Planejadora Financeira Pessoal na SuperRico Projetos de Vida, e com criação de conteúdo e cursos de ensino para o Canal “Para e Pensa” que é dedicado aos temas de autoconhecimento por meio da relação com dinheiro, finanças pessoais, planejamento, endividamento e economia comportamental. Membro Associada da PLANEJAR – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros.

Foi voluntária como educadora financeira pelo Itaú Social em escolas públicas para propagar educação financeira e uso consciente do dinheiro.

Conteúdo Programático

Mercado de Planejamento Financeiro
Carreira e Modelo de Negócio
Público Alvo, Comunicação e Marketing
Ferramentas e Processos
Precificação e Remuneração
Viabilidade do Negócio
Coleta de Informações
Análise das Informações, Síntese e Apresentação
Panorama do Mercado de Pagamentos
Prospecção e Vendas

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