Jornada da Saúde Financeira

Pensando nos seus objetivos de vida, como andam suas finanças para conseguir alcançá-los?
Saiba mais

Minha vida financeira está muito desorganizada, não sei nem quanto gasto por mês.

Não sei por onde começar para conseguir alcançar meus objetivos.

As dívidas estão me impedindo de conquistar aquilo que quero.

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Diagnóstico das Finanças Pessoais

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Eu consigo poupar, mas tenho vários objetivos e não sei como me organizar para realizá-los.

Já fiz o que podia sozinho(a), agora quero apoio de um profissional para investir melhor e alcançar meus objetivos.

Meu patrimônio está crescendo e minha vida financeira está ficando complexa - sinto que preciso de ajuda especializada.

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Planejamento de Projetos de Vida e Investimento

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Para conseguir alcançar meus objetivos de vida, sinto que preciso de ajuda de um profissional para:

Controlar as minhas finanças no dia-a-dia.

Monitorar constantemente os meus investimentos.

Implementar comigo todas as recomendações necessárias para a minha vida financeira.

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Acompanhamento dos Projetos de Vida e Investimentos

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Check-up completo das dívidas, despesas, ganhos e reservas financeiras

Entrega de um orçamento ajustado aos seus objetivos de vida

Entrega de uma estratégia para eliminação de dívidas

Ferramentas e Tecnologia para monitorar o progresso e fazer ajustes no plano financeiro

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Cálculo de poupança para Independência Financeira e seus Projetos de Vida

Recomendações para estrutura de proteção para seus objetivos e dependentes

Carteira de investimentos personalizada, simples e eficiente para atingir seus objetivos

Orientação para otimizar o pagamento de seus impostos

Para quem tem até R$ 1,2 milhão em dinheiro guardado. Acima deste valor, procurar seu Planejador Financeiro.

 

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