Planejamento Sucessório é um termo que você pode ter ouvido em algum momento, mas talvez não o compreenda totalmente. Muitas vezes, é descartado como sendo relevante, porque a maioria das pessoas não quer pensar sobre assuntos que envolvam questões de transferência do patrimônio após a sua morte, e efetuar este tipo de planejamento ainda é para uma pequena parcela da população.

Você vai aprender o que o mercado espera

Pensando no mercado atual, e no crescimento e importância deste tema, este curso mostra caminhos que o planejador pode percorrer por meios dos aspectos familiares, regimes de casamento, herança, testamentos e tipos de sociedade para contribuir com ferramentas capazes de redesenhar a sucessão com harmonia para seu cliente.

Professora: Luciana Pantaroto, CFP®

Advogada e Planejadora Financeira CFP®️ com especialização em Direito Tributário e Direito de Família e Sucessões. Sócia da Dian & Pantaroto, consultoria especializada em tributação e sucessão de pessoas físicas e global mobility. Anteriormente, atuou na Deloitte e EY, assessorando empresas e executivos expatriados. Membro da Comissão de Certificação da Planejar desde 2015. Autora dos capítulos sobre tributação e sucessão do livro TOP – Planejamento Financeiro Pessoal, editado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em parceria com a Planejar em 2020.

Conteúdo Programático

Princípios da Sucessão Patrimonial
Regimes de Bens no Casamento
Reflexos Patrimoniais da Dissolução do Casamento e União Estável
Aspectos Patrimoniais do Direito das Sucessões
Regras de Sucessão - Parte I
Regras de Sucessão - Parte II
Doação e Testamento
Seguro de Vida e VGBL
Holdings, Fundos Fechados e Estruturas no Exterior
Aspectos Tributários na Sucessão: ITCMD, ITBI, e Imposto de Renda
Caso Prático | Planejamento Sucessório

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